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“外行”蜂拥而入,口罩成A股新“风口”!风险已现,“伪口罩股”还能扛多久?

金沙城中心娱乐场 2020-02-07 20:12:54

随着下周返程高峰的到来,作为目前防护新型冠状病毒重要工具之一的口罩,其需求量预期会有大幅增长,一些生产能力有富裕的上市企业短期转产口罩以满足需求,这本无可厚非。不过最近不少企业都公开表示,口罩业务对自身业绩的影响较小。预计这轮口罩行情大概率还是短期炒作。

每经记者 王海慜    每经编辑 何剑岭    

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图片来源:摄图网

在实际需求旺盛的背景下,最近几天口罩板块成了A股市场的新“风口”。不过《金沙城中心娱乐场》记者注意到,在目前的口罩板块中,除了那些能对得上号的医疗、纺织行业企业外,耳机制造商(漫步者)、汽车厂(上汽集团)、电力企业(福能股份)、电子代工厂(工业富联)、锂电池设备生产商(赢合科技)等“外行”也因为子企业生产口罩、或临时决定从事口罩相关业务而“摇身一变”成为口罩概念股,其中去年因无线耳机火了一把的漫步者最近几天也因为口罩概念连续大涨。

随着下周返程高峰的到来,作为目前防护新型冠状病毒重要工具之一的口罩,其需求量预期会有大幅增长,一些生产能力有富裕的上市企业短期转产口罩以满足需求,这本无可厚非。不过最近不少企业都公开表示,口罩业务对自身业绩的影响较小。预计这轮口罩行情大概率还是短期炒作。值得注意的是,2月4日~5日,太龙药业、以岭药业、乐心医疗等疫情受益概念股已先后发布了重要股东减持计划的公告,而今日以岭药业、乐心医疗均出现高位大跌。

“外行”也站上口罩风口

随着疫情的发展,当下最抢手的防疫用品口罩最近在A股市场掀起了一波热潮。在最近一个月不到的时间内,已有奥美医疗、振德医疗、阳普医疗等口罩概念股走出了翻倍行情。

2月6日A股口罩板块收盘情况数据来源:Choice数据

不过,记者注意到,在目前A股的口罩板块中,竟然还出现了原本属于电子、计算机行业的漫步者、汉王科技等企业的身影。

其中,去年因无线耳机火了一把的漫步者最近几天又因为口罩概念连续大涨。究其原因为漫步者旗下子企业控股子企业东莞利发爱尔空气净化系统有限企业有口罩生产业务。不过据漫步者2018年年报显示,利发爱尔企业亏损额达2767.4万元;去年中报显示,利发爱尔企业亏损额为880.6万元。汉王科技的口罩概念同样是拜旗下子企业所赐,有类似情况的还有电力行业的福能股份等企业。

除了上述这些已经站上风口的口罩“外行”外,最近诸如汽车、电子代工等其他行业的企业也因为决定临时生产口罩而受到市场的关注。

图片来源:上汽通用五菱旗下宝骏汽车官微

2月6日,据报道,A股汽车龙头上汽集团旗下的上汽通用五菱拟联合供应商通过改建生产线的方式转产口罩,用实际行动助力疫情防控阻击战。按照项目建设计划,无尘车间由广西建工集团负责改建,将于本月内建成投入使用,项目共计划建成12条口罩生产线,包括了N95、一般医用防护口罩生产线,日生产量预计达到170万个以上。

电子代工厂工业富联2月7日早间公告,企业新增从事医用口罩的生产,目前预计2月底可实现日产200万只的产能计划,优先用于富士康科技集团近百万员工内部生产防疫保障;不占用社会资源,为民众口罩需求腾出空间;未来视情况积极对外支援输出,为当前疫情防控工作提供有力支撑。目前首条日产10万只口罩生产线尚处于试产阶段,产品资质认证尚在申请中。

2月4日,有媒体报道称,赢合科技今年春节期间,紧急开发生产医疗平面医用口罩全自动一体机,并与振德医疗签署合作协议,合作开发KN95口罩全自动生产线。而赢合科技目前的主业为锂电池生产设备业务。值得一提的是,2018年11月,企业还曾收购主营电子烟业务的斯科尔51%股权。

口罩概念股纷纷做出风险提示

虽然近期市场对口罩的需求较为旺盛,但与此同时,多家相关概念股都公开表示,口罩等相关业务对企业业绩不构成重大影响。

例如电力企业福能股份日前在互动平台上表示,目前权属发电企业正常经营;权属子企业南纺新材已积极生产卫生消毒湿巾无纺布及口罩,同时筹建新增口罩生产线。企业主要业务为电力,上述业务对企业业绩不构成重大影响。

决定新增口罩生产线的工业富联在今日早间的公告中同样指出:“鉴于使用安排和用途,预计对企业经营业绩影响较小。”

即使是原先业务中就已有口罩相关业务的企业最近也在公告中坦言口罩业务占比较小。例如,科创板企业瀚川智能日前发布公告称,虽然企业有口罩生产设备业务,但去年该业务占企业收入的比例还不到2%。

据记者梳理,最近几天曾发布过类似相关风险提示的企业还有近期股价暴涨的奥美医疗、振德医疗等。此外,阳普医疗最近还在公告中提请投资者关注口罩生产成本上涨因素:“本次疫情发生以来,企业口罩等疫情相关产品原材料及物流成本上涨,该类产品的销售对业绩的影响存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。”

还有部分所谓的“口罩”概念股已发布公告澄清其不涉及口罩业务。例如,江南高纤日前发布公告称,企业主要从事涤纶毛条和复合短纤维的研发、生产和销售,涤纶毛条主要用生产高档精纺呢绒面料;复合短纤维主要生产热风热轧无纺布、无尘纸,广泛应用生产纸尿裤、卫生巾等一次性卫生用品,企业不生产口罩,下游客户没有口罩生产商。

值得注意的是,随着最近部分受益于疫情的医药股迎来大涨,相关企业的股东开始打算逢高减持。Choice数据统计,2月4日~5日,太龙药业、以岭药业、乐心医疗等疫情受益概念股先后发布了重要股东减持计划的公告。其中乐心医疗是实际控制人计划减持,且拟减持的股份占企业总股本的比例高达4%。

在经过此前的连续上涨后,今日A股医药整体出现调整,截至收盘,以岭药业、乐心医疗分别下跌7.95%、6.61%,在医药板块内跌幅居前。另外,相比昨日,口罩板块今日涨停个股的数量也有所减少。

除了口罩外,最近消毒液概念股也受到市场追捧。据了解,目前市场热销的84消毒液主要成分为次氯酸钠,有较好的杀菌作用,有效氯含量为4%~7%,稀释后氯含量为400 mg/L~700mg/L。近期,不少专家建议使用含氯消毒剂、过氧化氢等消毒剂进行消毒,次氯酸钠属于强氧化剂,分解出来的次氯酸能够溶解构成冠状病毒躯体的蛋白质成分,进而有效杀灭病毒。

据海通证券基础化工团队整理,A股次氯酸钠相关的生产企业,主要包括沈阳化工、三友化工、中泰化学、鸿达兴业、氯碱化工、嘉化能源、航锦科技、山大华特、滨化股份、巨化股份、联创股份等。而目前其中不少企业已经经历了一轮市场炒作。

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