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宁德时代“供电” ,国产特斯拉再获降价空间?

北京商报 2020-02-04 10:30:55

图片来源:每经记者 蘧毛毛 摄

继国产车型启动交付后,特斯拉在国产化道路上又迈出一步。2月3日,宁德时代发布公告称,拟与特斯拉签订协议,为后者供应动力电池产品。业内人士表示,在包括动力电池在内的重要零部件实现国产化供应后,国产Model 3车型价格有望进一步下探,特斯拉毛利率也有望获得改善,中国市场将日益成为特斯拉持续盈利性的重要来源。

终结松下一家独大

2月3日,宁德时代发布公告称,企业拟与Tesla,Inc.以及特斯拉(上海)有限企业签订《Production Pricing Agreement (China)》(以下简称“协议”)。协议中约定,宁德时代将向特斯拉供应锂离子动力电池产品。目前,宁德时代、Tesla,Inc.已签署该协议,尚需特斯拉(上海)有限企业签署。

对于具体采购金额和数量,宁德时代在公告中表示,在协议约定期限内,特斯拉将向宁德时代采购锂离子动力电池,具体采购情况特斯拉会根据自身需求以订单方式确定,协议未对特斯拉采购量进行强制约束,最终销售金额须以特斯拉发出的采购订单实际结算为准。

据了解,2009年起,松下一直是特斯拉独家动力电池供应商。2014年7月,特斯拉和松下还在美国内华达州合资建设超级工厂——Gigafactory1,包括平民化车型Model 3在内的特斯拉旗下车型均采用18650/21700圆柱形三元锂电池,而镍钴铝三元锂电芯由松下提供。

不过,随着近两年Model 3车型需求量不断增长,特斯拉与松下开始出现矛盾。特斯拉CEO埃隆·马斯克曾表示,因为松下产能原因,导致Model 3车型生产受到影响。而松下电器CEO津贺一宏则称,没有计划在中国为特斯拉建造新电池工厂,企业低估了与特斯拉的合作风险,目前难以从现有电池业务中赚取利润。

2019年1月,松下与丰田汽车签署合约,寻找新市场机遇,双方计划在2020年前成立一家电池制造合资企业;4月,松下停止扩张Gigafactory1电池工厂计划,同时也暂停对特斯拉上海工厂投资,双方关系迅速降温。

在此背景下,特斯拉也在积极寻找其他合作伙伴。除宁德时代,有消息称,特斯拉已与LG化学达成一致,LG化学位于南京新港开发区的第一工厂将量产Model 3车型所需的21700圆柱型锂离子动力电池。

Model 3再获降价空间

值得注意的是,此次引入宁德时代作为动力电池供应商的背后,是特斯拉大力推动Model 3国产化进程。特斯拉上海工厂制造总监宋钢透露,目前特斯拉上海超级工厂零部件本地化率为30%左右,计划到2020年7月提升至70%-80%,年底国产Model 3将实现全部零部件国产化。

国产化率的提高,意味着将有更多中国企业将成为特斯拉供应商。据统计,在特斯拉全球供应链上,涉及130余家中国供应商,中国企业占比过半。不过,目前中国企业多为间接供应商,且集中在价值量相对较低的零部件、车身内外饰部分。

“新能源汽车最大的成本在于电池、电机、电控‘三电’系统,而动力电池成本又是重中之重。” 乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示,降低动力电池成本,并推出品质更高的产品,对于特斯拉国产进程而言很重要。

此前,特斯拉Model 3车型一直采用圆柱形电池,而宁德时代主要生产方形电池。据了解,方形电池是目前应用范围最广的动力电池形式,市场上超过九成的纯电动车型均使用该电池。针对特斯拉将向将向宁德时代采购何种形式电池,北京商报记者联系特斯拉相关负责人,但截至发稿,尚未获得对方回复。

“要想实现彻底国产,电池的国产化是特斯拉绕不开的重要环节之一。”汽车行业分析师张翔表示,由于技术路线存在差异,特斯拉与宁德时代可能需要进行长期且本土化的合作,宁德时代为特斯拉开发新的圆柱电池,还是特斯拉调整电池管理系统改用方形电池,成为双方合作的关注点之一。从成本角度看,作为中国排名首位的动力电池供应商,宁德时代的电池在国内更具价格优势,采用宁德时代的电池显然有利于国产特斯拉进一步降低成本。

2020年1月,特斯拉将国产Model 3车型售价由35.58万元下调至32.38万元,加上2.475万元的国家新能源补贴,该车型实际售价约29.9万元,首次下探至30万元以内。此外,作为纯电动车型的Model 3,还能享受一线城市的牌照优惠。资料显示,上海车牌成交价已突破9万元,深圳车牌价格也已超过6万元。

“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”崔东树认为,2020年下半年,国产Model 3车型售价有望降至25万元左右。届时,与3.5万美金美产Model 3起售价相比,国产Model 3车型价格将低10%。

规模化效应控成本

事实上,国产化不仅会让国产车型再遇降价窗口,还有助于特斯拉降低成本。财报显示,2019年四季度特斯拉营收73.8亿美金,净利润为1.05亿美金。尽管再次实现连续两季度盈利,但特斯拉毛利率水平却有所下滑。2019年四季度,特斯拉综合毛利率为18.8%,环比下降0.1%;整车销售毛利率为21.6%,环比下降0.2%。

毛利率下滑的背后则是成本的过快增长。2019年四季度,特斯拉来自于汽车销售业务的营收为61.43亿美金,环比增长14.75%;来自汽车销售业务的营收成本为48.15亿美金,环比增长19.95%。在汽车销售业务上,特斯拉四季度的成本增速要明显快于营收增速。

据统计,Model 3完全实现国产化后,原材料(零部件)开支可节省10%-20%,制造费用下降50%,人工费用降低75%。据此测算,Model 3车型国产化后,总生产成本预计下降20%-28%。这意味着,国产Model 3车型毛利率将达到35%。

不过,除国产化率要足够高外,上海工厂要想实现成本大幅降低,还需达到足够多的产销规模。经济学家宋清辉表示,“作为一个全新生产基地,特斯拉上海工厂运转初期可能会出现效益不够理想的状况。只有在国产Model 3车型进入相对成熟的放量阶段后,上海工厂才会实现规模效应,届时该车型毛利率才可能逐渐达到一个较好水平。”

在上海工厂产量规划上,2020年1月上海工厂生产的国产版Model 3正式交付普通用户。数据显示,1月初特斯拉上海工厂周产已超3000辆(月产1.2万辆)。随后,上海工厂年产能将提高到25万辆,其中包括最快将在2020年3月进行交付的Model Y车型。完全投入运营后,上海工厂年产量将攀升至50万辆。

在销售前景上,特斯拉对中国市场野心勃勃。此前,特斯拉提出了2020 年的“小目标”——年交付量突破50万辆,并强调“由于 Model 3 在上海工厂、Model Y 在Fremont工厂进展顺利,大家认为该目标很大概率会超预期完成”,“出于 SUV 车型在当地(中国)受欢迎程度考虑,大家认为 Model Y 销量起码将看齐 Model 3”。

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责编 张北

原标题: 宁德时代“供电” 国产特斯拉再获降价空间?

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